Teniz Capital Investment Banking сообщает о получении мандата на новый выпуск еврооблигаций Казахстана.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами также назначены международные банки Citi, J.P. Morgan и Société Générale.

💬 Цитата из сообщения:

"При благоприятных рыночных условиях планируется размещение 5-летних старших необеспеченных еврооблигаций, номинированных в евро (формат Reg S / Rule 144A).
Размещение пройдет в рамках GMTN Programme, а листинг запланирован сразу на трех площадках - LSE, KASE и AIX".

Кредитные рейтинги РК: Baa1 (Moody’s), BBB (S&P) и BBB (Fitch), прогноз "стабильный".