Для начала ЕНПФ рекомендует вкладчикам, решившим перевести часть своих пенсионных накоплений одному или нескольким управляющим инвестиционным портфелем (УИП), ознакомиться с перечнем действующих УИП и изучить их инвестиционные декларации на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" ("Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП").

Далее для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

При личном обращении необходимо предъявить удостоверение личности, затем заполнить необходимые документы, в чем при необходимости помогут менеджеры Фонда.

При подаче заявления на перевод в УИП через личный кабинет на сайте enpf.kz необходимо выполнить следующие действия.

Шаг первый. Авторизоваться в Личном кабинете на сайте enpf.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Войти в личный кабинет можно с главной страницы сайта, либо в разделе "Электронные сервисы".

Шаг второй. На главной странице Личного кабинета проверить сумму пенсионных накоплений и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, доступной для передачи в доверительное управление УИП.

Шаг третий. Перейти в подраздел Личного кабинета "Услуги".

Шаг четвертый. Выбрать услугу "Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем". В окошке "Ввод реквизитов заявления" сведения о документе, удостоверяющем личность, адресе и контактных данных вкладчика появятся автоматически из базы данных автоматизированной информационной системы ЕНПФ. При этом сведения о документе, удостоверяющем личность, сверяются с Государственной базой данных "Физические лица" Министерства юстиции Республики Казахстан на их наличие и действительность. Если какие-то данные (к примеру, адрес или телефон) изменились, можно внести исправления.

Шаг пятый. В разделе "Заполните поля" в настоящее время по умолчанию проставлена опция "в связи с выбором управляющего инвестиционным портфелем". Здесь необходимо:

1) выбрать реквизиты договора о пенсионном обеспечении, с которого желаете перевести пенсионные накопления УИП (ОПВ или ОППВ);

2) выбрать из предлагаемого Справочника УИП наименование УИП, которому желаете перевести пенсионные накопления в доверительное управление;

3) указать сумму, подлежащую переводу в доверительное управление;

4) ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией.

Шаг шестой. Подписать заявление личной ЭЦП.         

Шаг седьмой. Отслеживать статус исполнения заявления на Главной странице Личного кабинета в подразделе "Отслеживание статусов заявлений".

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального Банка.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.