29.01.2024
Ценовой диапазон IPO Air Astana: акции $2,13-$2,75; GDR от $8,5-$11

1 GDR = 4 акции. Заявки инвесторов на акции на KASE и AIX подаются в тенге.
Ценовой диапазон предложения акций ($2,13-$2,75) эквивалентен диапазону Т956-1 237 тенге по официальному курсу Национального банка.

Ожидаемая рыночная капитализация компании, исходя из ценового диапазона, составила бы от $770 млн до $962 млн.

Окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок (букбилдинга) и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года.

Ключевые пойны из объявления ценового диапазона:

Всего будет привлечено около $300 млн (до налогов и расходов), из которых около $120 млн США - самой компанией (эмиссия новых акций).

В связи с глобальным предложением британская BAE Systems (сейчас 49% акций AirAstana) намерена предоставить опцион дополнительного
предложения (over-allotment option) в размере не более 15% GRD глобального предложения.

Air Astana, Самрук-Казына и BAE согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на LSE "с учетом некоторых обычных исключений".

Ожидается, что допуск на LSE и безусловные сделки с GDR начнутся 14 февраля.

Сделки на AIX и KASE, как ожидается, начнутся примерно 15 февраля.

Средства от IPO будут направлены на развитие бизнеса и "вспомогательной деятельности, сохраняя при этом разумный уровень ликвидности и заимствований".