"Халык Финанс" рекомендует покупать акции КазТрансойл с 12М ЦЦ 1 066 тенге.

"Операционные показатели за 9М 2020 г. демонстрируют ожидаемое в сложившейся сложной рыночной конъюнктуре снижение, размеры которого находятся во вполне комфортных пределах 4-5%. Однако, благодаря увеличению экспортного тарифа и оптимизации операционных расходов, по итогам года ожидается рост чистой прибыли на 3.7% г/г. По нашим прогнозам, дивиденд на акцию по итогам 2020 г. составит 122 тг/акцию, что при текущей цене подразумевает дивидендную доходность на уровне 15.2%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По итогам 9М 2020 г компания транспортировала 31.7млн тонн нефти (-4.8% г/г), грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов КТО составил 27.3млрд тонно-километров, что меньше на 4.4% г/г. Консолидированный грузооборот сократился на 4.3% г/г до 32.8млрд тонно-километров. При этом объем перевозки на внутренний рынок за 9М 2020г. составил 11.3млн тонн нефти, что на 1.1 млн. тонн меньше.

Ссылка на полную версию материала http://history.halykfinance.kz/ru/site/index/research/report:119774