КазТрансОйл отчитался о росте чистой прибыли по итогам 2020 г. на 24% г/г, несмотря на небольшое снижение выручки на фоне сокращения добычи нефти в Казахстане в связи с ограничениями ОПЕК+. Чистая прибыль на акцию практически совпала с нашими прогнозами и составила 145 тенге, сообщается в комментарии Халык Финанс.

"Наши ожидания по дивидендам за 2020 г. составляют 143 тенге на акцию, что при текущей цене подразумевает дивидендную доходность на уровне 14%. Мы сохраняем нашу рекомендацию Покупать акции КазТрансОйл с 12М ЦЦ 1 205тенге/акцию", - отмечают аналитики.

Халык Финанс отмечает, что прогноз добычи нефти в Казахстане на 2021 г. в текущем квартале был пересмотрен два раза. Согласно новому прогнозу, добыча нефти увеличена до 86млн т. с запланированных прежде 83.4млн т. Изменение прогноза произошло после того, как 4 марта на заседании ОПЕК+ Казахстан добился увеличения своей квоты с 1 апреля на 20 тыс. б/с.

"Увеличение нефтяной квоты для Казахстана положительно скажется на финансовых показателях КазТрансОйл", - резюмируют в инвесткомпании.