Министерство финансов РК осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на фондовом рынке Китая общим объемом ¥6,6 млрд (около $983 млн).

Размещение прошло на фоне повышения суверенного рейтинга Казахстана агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом, сообщил телеграм-канал QAMS QazTrading.

Заимствование в юанях позволяет привлечь ликвидность на условиях более мягкой монетарной политики КНР по сравнению с долларовым рынком капитала.

Параметры и структура размещения:
✔️ 3-летний транш объемом ¥5 млрд (около $745 млн) по ставке 1,82% годовых.
✔️ 5-летний транш объемом ¥1,6 млрд (около $238 млн) по ставке 1,95% годовых.
Госдолг Казахстана находится на уровне 20,9% к ВВП, при этом внешний госдолг составляет 4,5% к ВВП.

Организаторы выпуска:
✔️ Ведущий организатор - China International Capital Corporation Limited (CICC).
✔️ Совместные ведущие организаторы: China Construction Bank (CCB), ICBC, The Export-Import Bank of China и Bank of China (BOC).
✔️ Локальный менеджер сделки - АО «Teniz Capital Investment Banking».