Госхолдинг "Самрук-Казына" (СК) планирует выпуск евробондов на сумму $600 млн. В Казахстане размещение бумаг путем подписки будет только на KASE. Книга заявок, как ожидается, откроется в четверг. Минимальный лот - $200 000.

Листинг бондов планируется в Лондоне, на KASE и AIX. Организаторы размещения на локальном рынке - АО "Фридом Финанс" и АО  "First Heartland Securities". 

Кроме того, из ключевых пойнтов сегодняшней zoom конференции (представитель QAMS участвовал в мероприятии):

✔Долг к EBITDA планируется на уровне 2.7 к концу текущего года (3.5 на конец 2020 г.).

Чистый долг СК на 1П 2021 г. составлял $15 млрд. В структуре долга 66% USD, доля тенге - 25%.

✔Кредитные рейтинги СК на уровне суверенного рейтинга Казахстана. От S&P рейтинг BBB-.

✔63% в выручке СК ($7.9 млрд из $12.6 млрд) на 1П т. г. приходилось на нефтегазовые доходы (в 2018 г. - 73%).

✔Активы СК составляют $67 млрд (40% от ВВП Казахстана), капитал - $37.5 млрд. Чистая прибыль за 1П т. г. составила $2.2 млрд, EBITDA за последние 12 месяцев $7.7 млрд.

✔Из Стратегии СК до 2031 года (проходит корпоративные процедуры согласования) одна из целей - увеличение стоимости чистых активов в два раза.

✔Согласно Плану приватизации на 2021-2025 гг., путем IPO планируется продать миноритарные доли КазМунайГаза, Air Astana, Таукен Самрук, КТЖ. В отношении Казпочты и Самрук Энерго рассматривается IPO либо продажа доли стратегическому инвестору.