Микрофинансовая "TAS Finance Group" 3 декабря разместит на AIX двухлетние облигации объёмом Т5 млрд с индикативной доходностью 19% годовых.
Подписка состоится по времени с 11.00 до 13.00 ч.
Номинальная стоимость одной облигации - Т500 000.
Ставка купонного вознаграждения (ежеквартальная выплата) будет определена по итогам подписки.
Андеррайтер выпуска - "Халык Финанс".
🗣 Ключевые пойнты из выступления председателя правления "Халык Финанс" Фархада Охонова на сегодняшней zoom-конференции:
🌱 "Халык Финанс" выступит "якорным инвестором" предстоящего выпуска - планирует приобрести существенный объем.
🌱 Особенностью выпуска является "большая корзина ковенантов" - условий, при которых инвесторы могут требовать досрочного погашения (перечень ковенантов в презентации).
Это сделано с тем, чтобы ограничить "соблазн агрессивного роста" в ущерб качеству кредитного портфеля.
Об МФО "TAS Finance Group":
✔️ Основатель, собственник и управляющий - Дулат Тастекеев.
✔️ Изначально создавалась в 2010 г. как ломбард.
✔️ В 2020 г. дебютный выпуск бондов на AIX в объеме Т2.5 млрд.
✔️ Среди МФО Казахстана лидер кредитования ПОД ЗАЛОГ автомобиля (не путать с автокредитованием). Доля таких кредитов в объёме кредитования "TAS Finance Group" - 90.2%.
✔️ 6 позиция среди МФО Казахстана по размеру активов.
✔️ Онлайн кредитование запустили в 2019 г. (TAS ONLINE).
✔️ 21 000 клиентов: 95% оформили кредиты как физлица, фактически 50% клиентов представляют юрлица.
✔️ Кредитный портфель на 1 октября 2021 г. - Т22.6 млрд.
Средний срок кредита - 6 месяцев. Средний размер займа - Т1.1 млн. Размер максимального займа - Т58 млн.
✔️ Прогноз по кредитному портфелю: 2021 г. - Т25.5 млрд (+70%, г/г), 2022 г. - Т44.4 млрд (+74%), 2023 г. - Т77.5 млрд (+74%).
✔️ Источники фондирования: 30% - займы от финансовых организаций, 11% - облигации, 59% - собственный капитал.
На 1 октября т. г. займы от финансовых организаций представлены займом от Халык банка (Т6.7 млрд) и фонда "Даму" (Т100 млн).
На эту же дату долг по размещенным облигациям составил Т3 млрд.
✔️ Собственный капитал - Т11 млрд, в том числе нераспределенная прибыль - Т7.1 млрд.
https://t.me/qztrd/2882