На AIX началось размещение 3-летних долларовых облигаций АО "Халык Банк Грузия".

Основные параметры размещения:

Срок размещения – 3 года

Валюта – доллар США

Купон – 4%

Доходность к погашению – 5%

Номинальная стоимость одной облигации – 100 000$.

Проспектом облигационной программы предусмотрены 2 опции:

Колл-опцион "call option" - право эмитента на досрочное полное или частичное погашение облигаций по инициативе эмитента не ранее чем через 18 месяцев с даты начала обращения облигаций

Пут-опцион "put option" - право держателей облигаций на досрочное погашение даты выплаты купонного вознаграждения по инициативе держателей облигаций, при условии предварительного уведомления не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты соответствующей выплаты купона: 25.11.2023, 25.05.2024, 25.11.2024, 25.05.2025.

Пут опцион интересен тем, что при размещении облигаций с доходностью 5% и при купонном вознаграждении 4%, цена размещения будет ниже номинальной стоимости, но уже через 1,5 года с начала обращения инвестор может предъявить облигации к досрочному погашению по номинальной стоимости