В этом материале хотим рассказать об IPO одной из крупнейших по рыночной стоимости компаний в мире - Saudi Aramco. 

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии в результате IPO в декабре 2019 г. получила самую большую в мире рыночную капитализацию ($1.7 трлн), но затем уступила этот статус Apple. 

Сегодня рыночная капитализация Apple - $2,3 трлн, Saudi Aramco - $2 трлн, тройку лидеров замыкает Microsoft с рыночной оценкой в $1.8 трлн. 

Первые две компании периодически перехватывают друг у друга пальму первенства, сменяя друг друга на почетном пьедестале. 

️Не зря мы сегодня заговорили о Saudi Aramco. На прошлой неделе объявлены параметры IPO АО "КазМунайГаз", которое во многом напоминает размещение акций Saudi Aramco: 

Ценные бумаги предлагаются только на внутреннем рынке.

Размещается небольшой пакет акций (до 5%).

Параметры IPO Saudi Aramco: 

Акции были размещены по верхней границе диапазона - 32 риала ($8,53/акцию), было продано 1,5% компании за $25,6 млрд. 

В январе 2020 года Saudi Aramco в рамках IPO реализовала опцион на продажу дополнительного пакета в 450 млн акций. Доразмещение прошло по той же цене, что и само размещение - 32 риала/акция ($8,53). 

За счет реализации дополнительного пакета акций компания увеличила стоимость своего IPO на $3,8 млрд - до $29,4 млрд.

Чем было примечательно IPO саудовского нефтяного гиганта:

️Треть объема (0.5%) было продано розничным инвесторам на сумму $8.7 млрд, а количество участников составило 3.7 млн человек.

Таким образом в IPO приняло участие чуть более 10% населения страны.

️Активное участие население приняло с помощью банковских приложений.

️Размещение прошло на местной бирже – Tadawul, где эти бумаги торгуются за местную валюту.

Самая высокая цена, по которой торговались акции с момента выхода на IPO, - 40.80 риала ($10.85), самая низкая – 26.36 риала ($7). 

Сегодня цена на акцию составляет 34.15 риала ($9.09), то есть на 6.5% дороже цены размещения на IPO. 

Saudi Aramco придерживается уровня ежеквартальных дивидендов в размере $18,75 млрд – $75 млрд в год, исполняя свои обязательства перед акционерами.

@qztrd