23 июня Teniz Capital Investment Banking объявила о начале роуд-шоу в рамках планируемого размещения двух траншей долларовых еврооблигаций Министерства финансов РК.

Телеграм канал QAMS QazTrading (вот ссылка) приводит основные детали размещения долговых бумаг Казахстана:

? Выпуск номинирован в долларах США;

? Сроки обращения - 7 и 12 лет;

? Ориентир по доходности - бенчмарк-размер;

? Тройной листинг: London Stock Exchange, AIX и KASE.

? Формат и расписание (время – KZT):

? 17:00–18:00 — Глобальный звонок с инвесторами

? 18:00–22:45 — Индивидуальные и малые групповые звонки (по 45 минут каждый, в 5 сессий)

? Прямой эфир доступен через платформу Netroadshow.

? Организаторы сделки:

? Citi, JP Morgan, Societe Generale - глобальные букраннеры;

?? Teniz Capital Investment Banking и Halyk Finance - казахстанские соорганизаторы.

? Контекст:

Размещение проводится в формате 144A/Reg S для квалифицированных инвесторов;

Кредитные рейтинги Республики Казахстан:

▪️ Moody’s — Baa1

▪️ S&P — BBB-

▪️ Fitch — BBB

(все — стабильный прогноз).

#Казахстан #Минфин #евробонды #еврооблигации #облигации